Bettina Weise ist Bankkauffrau und studierte Bankbetriebswirtin (BA). Insbesondere durch die zusätzlich erlangte Zertifizierung zur Financial Plannerin (HfB) bildet Bettina Weise die Themen der finanziellen Lebensplanung und Fragen zu Erbschafts‐ und Nachfolgeplanung für unsere privaten Mandanten und Unternehmer mit hoher Kompetenz ab.
Abgerundet hat sie ihr Profil durch eine Ausbildung zum Business Coach und zur Mediatorin, sodass sie insbesondere sensible und von großer Tragweite geprägte Entscheidungsprozesse unserer Mandanten sowohl auf fachlicher als auch auf emotionaler Ebene kompetent begleitet.
Insgesamt kann Bettina Weise auf eine über 20‐jährige Berufserfahrung im Private Banking zurückblicken, wovon sie mehr als 10 Jahre in verantwortlicher Position bei einer Privatbank tätig war.
Mark Klimsa ist Bankkaufmann und studierter Bankbetriebswirt (BA). Er verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Private Banking. Seine Kernkompetenz bildete er bereits früh im Rahmen seiner Tätigkeit als Portfoliomanager bei einer Privatbank aus. Bis heute liegt sein fachlicher Fokus auf den Kapitalanlagemärkten und den damit verbundenen volkswirtschaftlichen Zusammenhängen.
Als Vorstand zweier gemeinnütziger Stiftungen ist Mark Klimsa kompetenter Begleiter für Mandanten, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sie ihr Vermögen nachhaltig und strategisch in eine eigene Stiftung einbringen können. Sowohl seine weitreichend gelebte Praxis als Stiftungsvorstand als auch sein exzellentes Netzwerk in Stiftungsfragen bieten einen deutlichen Mehrwert für unsere Klienten.
Ehrenamtlich engagiert sich Mark Klimsa als Vorstandsmitglied im Verein für Behindertenhilfe Hamburg e.V.
Zusammen bilden Bettina Weise und Mark Klimsa die Geschäftsführung der Weise & Klimsa Finanzplanung GmbH. Beide sind zudem Senior Partner und Vermögensverwalter der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH. In dieser Funktion strukturieren sie eigene Vermögensverwaltungsmodelle, die sich vorrangig auf Risikominimierung fokussieren.